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與沃爾瑪合作對抗亞馬遜,電商SaaS Shopify與有贊誰更有范?

[摘要]同為電商SaaS,中加兩家企業卻走上不同的路。

在電商生態中,作為“賣水者”的電商SaaS服務爆發,在中國出現了領頭羊中國有贊,在北美則出現了大名鼎鼎的Shopify。

6月15日,零售巨頭沃爾瑪宣布與Shopify合作 ,準備在2020年從Shopify吸引1200名商家,符合要求的Shopify賣家,直接可將其產品清單添加到沃爾瑪的電商平臺,完成無縫對接。

加拿大電商公司Shopify以電商SaaS服務商的身份,拿下美國電商市場5.9%的份額,超過eBay ,成為僅次于亞馬遜的北美電商第二強。Shopify股價不斷攀升,成長率超過亞馬遜。全球超過175個國家的100多萬家商戶選擇了Shopify。

作為中國最大的電商SaaS服務商之一,有贊也有一系列令人眼花繚亂的精彩傳奇。最新年度財報顯示,有贊2019年總營收同比增長99.7%,達到11.71億元。商家通過有贊提供的SaaS產品產生的收入即GMV達到645億元,同比增長95%。

同樣是電商SaaS,行業專家認為,有贊的對標企業應該是Shopify 。不過中加這兩家電商云服務企業的發展軌跡卻有許多不同,從中或許能發現新的商機。

1.行業地位

成立于2006年的Shopify總部位于加拿大渥太華,專注于電商SaaS和增值服務領域,商戶支付一定費用后就可以在線利用Shopify提供的各類主題、模板、工具,來建立自己的網上商店,不需要在軟件編程實現上花費太多精力,只需專注于銷售。

數字來源:官網與年報 中國軟件網整理

2015年5月21日,Shopify在美國納斯達克上市。到2020年,短短5年其市值大幅增長,從17.14億美元漲到1300億美元。 其商家成交總額(GMV)從2012年財年的7億美元增長到2019年財年的611億美元。

數字來源:eMarketer 中國軟件網整理

2019年,Shopify營業收入達到15.78億美元,也成為僅次于亞馬遜的北美電商第二強。

而有贊是中國最大的電商SaaS。2019年總營收同比增長99.7%,達到11.71億元。商家通過有贊提供的SaaS產品產生的GMV達到645億元,同比增長95%。2020年,有贊的總市值達到289.46元人民幣。2019 年在付費用戶數量上達到82343 家。

數字來源:官網與年報 中國軟件網整理

對比國內主要的電商SaaS服務商微盟、光云科技、極光大數據、美登科技等企業,從營收來看,有贊和微盟是營收額最大的兩家企業,而從增長率來看,有贊比較靠前。而從市場份額來看,微盟和有贊也比較靠前。因此,有贊是中國電商SaaS服務商中的佼佼者。

對比來看, Shopify和有贊都是中加兩國電商SaaS的領頭羊。當然Shopify不管是從市值、營業收入、增長率、用戶數量、GMV等各方面都處于領域地位。而有贊將Shopify視為對標企業和努力的方向,相信未來發展中,兩者將帶動電商SaaS的發展。

2.商業模式

中加兩國的兩個電商SaaS的商業模式都是以云計算中的SaaS模式為基礎展開,但是卻都有各自的特色 ,這與中國與北美電商發展現狀密切相關。

2.1 Shopify與有贊商業模式最大的不同是基于的電商平臺不一樣

Shopify與有贊商業模式最大的不同是Shopify擁有自己的電商平臺,而有贊沒有自己的電商交易平臺,而是基于中國境內的電商平臺專門銷售自己的SaaS服務。

那么大家可能有這樣的疑問,Shopify與Amazon有什么不同?亞馬遜Amazon做的是電商交易平臺,而Shopify做的是電商SaaS軟件。

對于用戶而言,選擇使用Shopify提供的軟件和服務,建立自己的在線商店,可以依靠自己建立的在線商店進行銷售。至于用戶想將這個商店放在哪兒,則是用戶自己的選擇 。用戶可以將其商店放在Shopify提供的平臺上,也可以放在其他電商的平臺上,甚至自己的網站上。

有贊在SaaS應用、延伸服務、增值服務、消費者服務等業務范圍,依托于微信等平臺以SaaS服務預訂服務為核心,幫助小商戶進行去中心化轉型。但是有贊自己沒有電商平臺。

有贊通過為商戶提供在一個電商平臺經營所需SaaS服務,切入該領域。從線上開店、經營、支付、CRM到線下門店與線上的聯通,有贊形成業務閉環,通過提供相應的工具與服務,幫助商戶更好利用去中心化平臺下的流量資源。

有贊可以幫商戶直接在微信開設店鋪并運營,開啟了其對中小商戶提供全鏈路SaaS服務的道路。

2.2 Shopify和有贊的收入都包括訂閱服務和增值服務收入

Shopify和有贊電商SaaS的收入包括兩個部分:

一是電商SaaS的訂閱服務收入。如

Shopify公司2020Q2實現訂閱收入2.0億美元,同比增長28%。截至2020年6月,公司MRR達5700萬美元,同比提升21%,應用程序、主題收入等貢獻訂閱收入其他增長。

在主營業務表現上,由于付費商家數量以及每位商家平均帶來收益的增長,有贊2019年SaaS收入達到5.94億元,同比增長145.0%。

二是給商戶提供增值服務的收入。

Shopify除了電商SaaS訂閱服務收入外,增值服務收入也是一個重要組成部分。2020Q2,Shopify公司商戶增值服務業務實現營收5.2億美元,同比增長148%,連續3個季度業績加速增長。

2019年,有贊除了SaaS收入外,延伸服務收入為1.50億元,同比增長112.2%,主要是由于GMV增長和更多商家使用延伸服務的原因。交易費收入為3.34億元,同比增長41.5%。

有贊2020年Q1財報顯示,2020年第一季度,存量付費商家數達91209家,同比增長48%,新增付費商家數達13987家,同比大幅度增長84%。

2.3 Shopify擁有電商平臺的收入

因為商戶可以利用Shopify電商平臺,因此Shopify會從電商商戶成交總額中抽取一部分的盈利作為其收益。

專家介紹,如果用線下實體店來做比喻,Amazon更像是一個大型的百貨商店,不同店鋪可以在百貨商店里出售自己的產品,而百貨商店直接為這些店鋪引來客流。

而在Shopify,則更像是一個搭建、維護商店的建筑商,如果你想要開一家店,可以選擇Shopify提供的服務。

Shopify與Amazon相比,建立起自己優勢,包括電商平臺的客戶能建立起自己獨立的品牌;網站由商戶自己維護,不會有被關店門的危險;對庫存的要求比較低等。

缺點則是商戶需要自己做廣告,進行市場運營,當然也可以引流,這在Amazon上是不被允許的;配送服務沒有Amazon方便等。

網名“雪****”就認為,Shopify 優勢是去中心化平臺,商戶可有自己個性化網店,賺粉,維護客戶關係。弱點是Margin較弱,商戶同質化高,生存率較低。

而“****2019 ”就認為,Shopify店鋪實際上是相對于競爭對手“隱形”,它可以嵌入到網絡上任何一個有人的地方。

Shopify的賣家,要么專心砸錢研究廣告套路,要么專心開發產品吸引粉絲,做好這兩樣就行,而Shopify可以提供一切便利于賣家的服務,自由度比電商平臺高。

3.產品與服務

對比兩家電商的SaaS產品與服務,以及增值服務,你會發現它們發展中相同的地方,也能發現各自產品服務中的亮點。

3.1 Shopify產品與服務

Shopify在2020年一季度的投資者報告中表明,Shopify有清晰明確的價值鏈定位,即“一個平臺,所有渠道,任何設備”,用“單一集成后臺“,“支撐商戶的支付、資本、市場、分析、APP、庫存、配送、訂單、交付等所有需要,支持所有終端設備。

Shopify公司的全線產品服務畫像已非常清晰:

一是以SaaS服務形式提供商戶開店所需的基礎服務。Shopify將其服務分為三個版本:Shopify基礎版,提供創建網店所需的一切基礎功能,定價為每月29美元;Shopify進階版,擴大網店所需的一切功能,定價為每月79美元;Shopify高級版,規?;W店所需的高級功能,定價為每月299美元。每個版本提供的功能和員工賬號等會有所不同。

二是Shopify針對中大型商戶解決方案——Shopify Plus,是Shopify的升級版,向用戶提供升級版的電商SaaS服務,并支持跨境電商。與Shopify相比,Shopify Plus(Shopify升級版套餐)提供了更好的品牌定制國際化店面、優化的產品管理、自動化活動和流程、VIP支持以及CRM(客戶關系管理)渠道和3PL(第三方)工具集成。

目前,超過3600家頂級賣家已加入Shopify Plus計劃,Shopify Plus賣家年平均增長率高達126%,高銷量Shopify Plus品牌已進入財富500強(Fortune 500s)

三是Shopify除了平臺訂閱外,還提供Shopify Shipping(物流服務)、Shopify Capital(金融服務)、Shopify Payments(支付服務)等增值服務。增值服務的收入在2020Q2中超過其訂閱服務收入。

3.2有贊產品與服務

根據有贊年報和官網的信息,有贊產品與服務主要包括電商SaaS、有贊云PaaS平臺、增值服務和消費者服務四大業務板塊,覆蓋商戶全鏈路需求。

電商SaaS的核心產品就是SaaS微商城,幫助商戶在微信、微博等移動端平臺開店經營電商業務,涵蓋了商戶運行需要的基本功能,如店鋪開設與裝修、訂單管理、營銷、會員、數據分析等。

有贊還根據不同行業的特點開發了定制版本,如有贊零售、有贊美業、有贊教育等,契合不同行業商戶的需求。

有贊云PaaS平臺向第三方軟件開發者和具備自研能力的商戶開放相關能力,幫助商戶實現個性化需求,并通過有贊云應用市場,建立起自己的服務生態。

在消費者服務中,有贊微小店面向個人賣家,提供供應鏈能力,賣家只需負責賣貨,平臺提供貨源以及發貨等服務;有贊精選則是直接面向C端用戶,提供基于商戶銷售數據的朋友圈熱門商品的銷售平臺等。

有贊不斷豐富的增值服務,擴大企業的業務范圍,提高業務的成長,提升商戶粘性。如有贊服務市場,在店鋪裝修、商品拍攝、代運營、客服服務、短視頻拍攝等方面有需求的商家,可以在服務市場上與專業服務商對接并合作。

4. SaaS競爭力

兩家電商SaaS的核心競爭力體現在以下幾個指標上。

4.1 GMV

GMV是電商行業常見的一個術語。電商領域,GMV (Gross Merchandise Volume)具體是指網站總成交金額。其實行業內對GMV還沒有統一標準,每家都可以自己定義統計口徑。但是通過GMV可以看出一個電商平臺或者電商SaaS的營銷效果。

Shopify GMV一路高歌,不斷攀升。

數字來源:eMarketer 中國軟件網整理

Shopify公司公布了2020年Q2 GMV數據。2020Q2 Shopify公司平臺實現GMV 301億美元,同比增長119%。受疫情影響,GMV主要在4-5月加速增長,6-7月增速有所回落。結構上來看,線下POS GMV受疫情影響,環比回落29%,隨著線下門店逐步恢復營業,6月POS GMV已恢復至2月水平且呈持續提升趨勢。此外,疫情影響下,2020Q2零售商戶線上GMV環比增長73%,品類上來看,食品飲料以及煙草等消費品增值較為迅猛。

支付方面,2020Q2 Shopify Payment GPV 達134億美元,同比增長131%,滲透率達45%,同比提升3%。物流方面,北美地區Shopify Shipping商戶滲透率達49%,同比提升7%。金融業務方面,2020Q2公司新發行MCA和貸款1.5億美元,同比增長65%。

2019財年,中國有贊的GMV已經達到了645億元,同比增長95%,三年的CAGR高達82%,增長迅猛。

數據來源:官網與財報 中國軟件網整理

雖然中國有贊目前645億元GMV相較于Shopify的611億美元,仍然有差距,但中國有贊GMV增長速度驚人,發展曲線與Shopify有異曲同工之妙。

4.2營業收入的結構

作為電商SaaS企業,其收入中SaaS訂閱收入和增值服務收入比例,可以看出企業發展的方向。

目前Shopify約16億美元的收入中,SaaS收入約為7億美元,而交易費及增值服務的收入占比持續上升,2019財年,其交易費及增值服務的收入占比達到60%。

再看中國有贊。2019財年,公司11.71億元營業收入中,交易費收入達到3.34億元,同比增長41.5%,在收入中占比已經達到近30%。隨著公司生態效應的進一步放大,公司交易及增值業務增長潛力很大。

專家認為,只有GMV達到一定程度,公司的金融服務及交易業務才能產生收入 。反過來,金融和交易服務,又會增強用戶粘性,推動公司GMV的增長。

4.3金融服務及增值業務

Shopify還提供物流服務Shopify Shipping、金融服務Shopify Capital、支付服務Shopify Payments服務,而且金融與增值業務增長較快,占比較高。

中國有贊是SaaS電商服務市場中唯一一家自身擁有支付牌照的平臺 ,已將國內流行的支付方式如微信支付、ApplePay、支付寶、銀聯支付等整合至互聯網支付相關服務中。也正是有了支付牌照,有了全面的有贊擔保、有贊分期等業務布局,公司才能如此順利的推動金融交易及增值業務的發展。

5.發展策略

因為在美國零售電商中,Amazon和Shopify市場占有率居于前兩位,但是Amazon37.3%的市場占有率明顯高于Shopify5.9%的市場占有率。

在商品交易總額GMV上,Shopify 與Amazon差別就沒有那么大了。

因此,Shopify發展面臨兩條路:一是在電商SaaS領域做好訂閱服務,擴大增值服務;另一條路就是做大自己的電商平臺,必然要面對Amazon的競爭。

Amazon的優勢在于聚集,擁有各種不同種類的店家,而更多的商家也會因為類似的聚集效益進駐Amazon,讓用戶更傾向于直接去Amazon上搜索自己想要購買的產品,能讓Amazon搭建出滿足當天配送的物流系統。

Shopify正在搭建類似與Amazon一樣的平臺,將Shopify作為入口,用戶從Shopify進行搜索,購物,或者繼續在自己的平臺開發上進行投入,為不同的商家提供更好的軟件服務。

另一個方向,Shopify自己開發的購物平臺、與其他平臺聯合搭建電商平臺并行 ,如與Facebook合作在IG上搭建購物平臺,讓用戶可以訪問不同的商店,以及收購6 River Systems,建立一個自己的倉庫配送網絡。

有贊的發展方向則是其核心業務電商SaaS和增值、延伸服務。

有贊在財報中提到,未來業務策略是幫助商家成功,通過提供滿足商家經營需求的更好的解決方案,幫助商家把生意做大做好。通過有贊提供的SaaS系統,商家可以在多個流量平臺搭建店鋪,并且只需要使用有贊提供的后臺進行包括商品、訂單、資金、庫存、會員等全方面的管理。持續幫助商家在多渠道開店,獲取更多流量;有贊會為商家提供直播電商解決方案。

未來,有贊擴大在直播電商領域的優勢,持續與更多有直播能力的平臺合作,擴充商家在直播場景下的銷售渠道。

通過比較中加兩國兩大電商SaaS服務商,我們發現,電商SaaS和其增值服務具有廣闊的發展空間,完全可以再造多個獨角獸企業。

兩家電商SaaS幫助用戶建立去中心化的零售發展思路基本相同。 但是在是否參與電商平臺建設方面,Shopify和有贊卻有不同的選擇。未來,電商SaaS沒有護城河,其發展注定只有創新不斷。




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